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世茂房地产拟发行5亿美元优先票据 年利率5.2%2025年到期

发布时间: 2018-01-24 14:48:34

来源: 观点地产网

分类: 国内动态

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     1月24日,世茂房地产控股有限公司发布公告称,于2018年1月23日,公司连同附属公司担保人与中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行渣打银行,就发行5亿美元于2025年到期的5.2%优先票据订立购买协议。

  除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2025年1月30日到期,惟受完成的若干条件所限。

  就发售及销售票据而言,中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,而法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行及渣打银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。中金香港证券、汇丰、摩根士丹利、法国巴黎银行、中信银行(国际)、德意志银行及渣打银行亦为票据之初步买方。

  观点地产新媒体查阅公告获悉,此次票据发行估计所得款项净额经扣除包销折让,及佣金和其他有关票据发行的估计应付开支后,将约为4.95亿美元。世茂房地产拟将票据发行所得款项净额为其现有债务再融资、以及作业务发展及其他一般企业用途。

责任编辑: zhangjiajie99

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